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借壳上市成功却没赚到钱 中融信托产品遭投资者质疑

文章作者:来源:www.guiavv.com时间:2020-03-08



原题:借壳上市成功但未赚到钱投资者质疑中融信托产品

来源:21世纪经济报道

我们去了北京,去了中融信托总部做声明,但他们不接受2019年12月初,“中融-80号集合资金信托计划”(以下简称“中融80号”)的投资人杨先生(化名)在《21世纪经济报道》上对记者表示,对上一次受益人大会的结果不满意。2019年11月28日,中融朱槿80号召开第二次受益人大会,审议通过“《信托合同》修订及减股安排”。

在杨先生看来,这个结果是不可接受的,这个受益人会议也可能是被操纵的,”我们组有16个人反对,其他投资者也同意。你知道中融信托公司有没有作弊吗?”

所有这些麻烦都来自于一次成功的借壳上市,但是这次借壳上市并没有给杨先生这样的一批投资者带来应有的利益,反而带来了损失。杨等投资者认为,中国金融信托在销售时存在使用虚假材料的问题,但中国金融信托不这么认为。

你说了什么吗?

2015年4月之前,杨先生过着平静的生活,但中融信托销售经理的出现不仅打破了杨先生的平静生活,也困扰了他几年。

“我以前在股票交易中亏损过,所以从那以后我就没碰过股票或股票投资产品。”2019年11月6日,杨先生第一次接受《21世纪经济报道》记者采访时表示,2015年春节前,中融信托的一名销售经理向自己推销了一款理财产品,名为“中融-朱槿80号集合资金信托计划”她当时告诉我,这种金融产品是固定收入类型,有10.5%的保证收入。当时,我想,有了这样的保证,这样的金融产品还是值得投资的。“

根据杨先生在《21世纪经济报道》上向记者提供的一封名为“中融-朱槿80号(通经医药)推广资料”的邮件截图,“即使不上市也能实现10.5%的年利润”。投资者和杨说,他们也收到了这样的宣传邮件。据杨先生说,正是这种促销邮件和中国金融信托销售经理的保证承诺让他下定决心购买,“如果我没有保证,我绝对不会购买,起点是300万元。“

杨先生提供了《同济堂药业借壳上市项目介绍》,“该项目拟通过认购有限合伙基金(GP为合伙人)中的有限合伙股份,参与对目标公司的股权投资”。该基金的期限是“2年零1年”。如果在投资后24个月内(2017年1月)未完成上市,控股股东将以每年12%的单一利润回购。基金的目的是对拟上市主体进行股权投资;基金规模不低于5亿元,不超过10亿元。“有了借壳上市的承诺,杨先生认为借壳上市也是股市的一个好话题。”如果你能成功借壳上市,你应该会获得良好的投资回报。因此,2015年4月21日,杨先生先存了1万元,4月23日下午又存了303.5万元,共计304.5万元,其中认购费4.5万元。

中融信托官方网站显示,2015年4月28日,以中信银行股份有限公司总行营业部为托管行的中融国际信托有限公司发行的“中融-朱槿80号集合资金信托计划”不可赎回信托单元的第11次公开发行于2015年4月28日正式完成。在此开放期内申请信托计划不可赎回信托单元的投资者于2015年4月28日正式加入信托计划。“

但在杨先生提供的《中融-助金 80 号集合资金信托计划之信托合同》中,《21世纪经济报道》记者看到该信托产品的受托人是中融信托。募集资金5亿元,期限3年。信托经理是张文婷。然而,在合同中没有发现对承诺的书面描述。

”中融信托现在不承认它已经做出了掩盖整个故事的承诺。它还说,我们以前看到的宣传材料不是最终版本。”杨先生非常郁闷。他买了这个产品

2015年4月18日,啤酒花。上海)宣布重组计划,通过发行总额为61.27亿元的追加现金和16亿元的配套融资,收购同济堂药业股份有限公司(以下简称同济堂药业)100%的股权;同一时期,啤酒花以5.44亿元的价格将其在乌苏啤酒50%的股份出售给嘉士伯。重组后,同济堂将实现借壳上市。

在上述重组方案中,购买资产的发行价格定为每股6.39元,配套融资价格定为每股6.8元。本次重组包括湖北同济堂投资控股有限公司(以下简称同济堂控股)、深圳史圣金坚股权投资合伙企业(以下简称史圣金坚)、西藏天道健康投资管理有限公司、新疆史圣新津股权投资合伙企业(以下简称史圣新津)、新疆史圣金昆股权投资合伙企业(以下简称盛世昆金)等。参与融资支持的大型机构包括北京东方国润投资基金管理中心(有限合伙)、北京容晖投资管理中心(有限合伙)等机构。

其中,史圣金坚的执行合伙人为北京史圣京京投资管理有限公司(以下简称史圣京京投资),其“有限合伙人为中融国际信托有限公司,资金来源为中融-朱槿80号集合资金信托计划”。

2016年1月27日,中国证监会批准了啤酒花重大资产重组计划,并向湖北通唐投资控股有限公司发行股票,以购买资产和筹集配套资金。5月20日,啤酒花宣布,该公司已完成邓忠公司本次私募2182万股新股的登记,史圣金坚等15家机构的锁定期为12个月。此后,同济堂借壳上市已经完成,史圣金坚持有7998.9247万股,占5.56%。

2017年6月1日,解禁79,989,247股,这对杨先生和他的投资者来说是个好消息。然而,二级市场非常疲软。6月1日,同济堂公布单日下跌1.49%,至8.61元,与6.39元的附加价格相比,这仅是年收益率的34%。如果把时间成本和资本成本排除在外,实际收益率会更低,但至少不会有资金损失。

因此,尽管解禁,史圣金坚和其他机构并没有立即减持。相反,2017年12月21日,史圣金坚(持有7998.9247万股)、史圣辛金(持有4799.3万股)和史圣金昆(持有4719.4万股)发布了未来6个月减持计划公告。当天,同济堂的股价为8.10元。

2018年1月4日,中融信托官方网站发布“中融朱槿80号临时公告”项目进入减持期后,受托人积极寻找交易对手,通过大宗交易、协商转让等方式完成减持。然而,由于降价政策和市场价格波动的影响,截至2018年1月4日,降价尚未完成。预计信托计划下的信托财产在信托计划到期日(2018年1月26日)之前不会全部变现。根据《中融-助金80号集合资金信托计划信托合同》第3.4.2条,“如果信托计划的信托财产在项目到期日尚未完全实现,信托计划将自动进入延长期,信托计划将延长至信托财产完全实现且受托人宣布信托计划终止。”

这对杨先生这样的投资者来说不是好消息。“我们曾希望借壳上市后,中融朱槿80能给我们带来良好的收益回报,但他们没有减持,而是延长了最后期限,”杨先生告诉《21世纪经济报道》记者,他们后来与中融信托进行了多次沟通,但没有得到满意的答复。“我们的要求是,中融信托应按照最初销售时的承诺,将收益返还给我们。”

对立受益者会议

2018年8月,同济披露的2018年半年度报告显示,史圣金坚持有7601.147万股,史圣新金持有4799.3万股,史圣金昆已经退出前十名。由此可以看出,史圣金坚,

“我当时觉得有问题。为什么北京盛世景的产品都降价了,盛世坤金却没有降价?”杨先生质疑中融信托的投资后管理能力。“为什么中融信托不能限制盛世景的投资?为什么史圣黄金投资没有按要求减持同济堂股票?中融信托的风控是什么?”

杨先生、中融信托等投资者就一系列问题反复沟通,但中融信托的回复令人失望。

2019年10月16日,中融信托官方网站发布《关于召开中融朱槿80号第一次受益人会议的通知》。会议在场外举行。投票方式是“邮寄退回书面记名投票”。投票截止时间为“2019年10月31日下午5: 00”。正在考虑的事项是“将本信托计划的赎回安排和股票减持安排提交给本信托计划的所有受益人以供解决。修改《信托合同》“包括”信托计划的所有受益人持有的信托单位类别从“不可赎回信托单位”改为“可赎回信托单位”。

关于未全部减持的原因,上述通知称“2017年5月27日,上交所发行《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》,直接影响了史圣金坚所持股份的减持安排”。

杨先生及其他投资者表示不能接受《信托合同》修正决议,对中融信托的解释不满意如果政策影响了减持,为什么陆家嘴财富的盛世坤黄金可以全部减持,而中融信托的盛世建金不能全部减持?在我们提出修订计划之前,我们不会与投资者充分沟通和解释,如果我们直接提出计划,我们将不得不投票表决。

11月5日,中融信托官方网站发布了“中融朱槿第一受益人会议第80号决议”和“本次会议未遵守相关法律法规的规定及信托计划文件的约定而成功召开”。“杨先生告诉《21世纪经济报道》的记者,他们一再要求中融信托召开受益人现场会议,”但被中融信托拒绝了。另一方面,我们要求检查中国金融信托公司与圣士敬投资公司之间的协议内容。张文婷同意检查协议,但必须到北京进行现场检查。”

11月6日,中融信托指定金融市场部人员与南京、杨等投资者沟通,但沟通仍未成功。

11月11日,中融信托官方网站发布《关于召开中融朱槿80号第二次受益人会议的通知》。虽然包括杨先生在内的16位投资者投了反对票,但中融信托12月3日披露的决议公告显示,“本次受益人会议审议事项的77.15%得到书面表决意见的认可”。

杨先生等投资者在购买中融80号时,仍然觉得被“中融信托”的销售经理和自下而上的宣传材料欺骗了,受益人大会的决议是否公平还很难说。我们还是要去中融信托寻求正义。12月12日,杨先生告诉《21世纪经济报道》的记者,他们“已经在北京市西城区法院起诉了中融,并要求提供所有相关合同,包括一份自下而上的赌博协议。”。“

11月27日,《21世纪经济报道》的记者在回答有关宣传过程中是否有任何隐瞒的问题时,向中国金融信托负责媒体事务的朱熹妍发送了一份采访提纲,但截至12月12日发布前,他们还没有收到中国金融信托的回复。在此期间,《21世纪经济报道》记者也通过短信询问朱熹妍,但没有得到她的回复。

12月12日,同济堂的股价为3.96元,较当年的固定涨幅为6.39元,跌幅超过30%。